(М) МпПП: Очередной ПЛАН ПРОДАЖ (МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ) появился в Отделе маркетинга.

Разрезы (профили), по которым ведётся планирование:

(1)даты, (2)изделия, (3)менеджеры, (4)магазины, (5)контрагенты, (6)экспедиции (РЦ), (7)направления (группировка из спр-ка контрагентов),

(8)категории маркетинга (из спр-ка изделий). **

Даты - необязательный профиль - используется по переключателю "Нужен профиль дат?" (Параметры модуля, закладка Многопрофил.план продаж).

Профиль дат стоит использовать только если планируются периоды в несколько дней (не более недели). Иначе время ожидания результатов

(за счёт количества записей на уровне Детализации) слишком велико. **

** ВНИМАНИЕ! См. также Хронологию от 12.05.2015.

Замечание. РЦ (экспедиция) однозначно определяется по справочнику R467 (вызывается из спр-ка изделий по Ctrl-F10)

согласно изделию (R11) и магазину (в спр-ке магазинов R20 есть однозначная ссылка на РЦ).

Порядок заполнения плана:

- добавить (F6) "шапку", в которой указывается период планирования и дата начала эталонного периода отгрузки, который послужит

первоначальной основой для плана. По умолчанию эталонная дата начала получается вычитанием 5-тинедельного интервала из

даты начала плана;

- нажимаем Ctrl-F6 - заполнить план отгрузкой эталонного периода. При этом заполняется самый детальный уровень плана, который можно

посмотреть по Ctrl-F7 (Детализация);

- на уровне шапки к этому моменту заполнены колонки "ПЛАН...", а значение "Окончательный план (сумма)" равно значению "ПЛАН: сумма".

Компетентный менеджер высшего звена:

= вносит новое значение "Окончательный план (сумма)", которое перераспределяется между всеми

детальными записями уровня Детализация пропорционально прежнему плану (самый первый "прежний" план - это "эталонная отгрузка",

добавленная по Ctrl-F6);

= в любом профиле (F7) добавляет новые записи про менеджеров, магазины, контрагентов, изделия. Или изменяет суммы у уже

существующих записей любого профиля.

Действия выполняются в любом порядке.

При каждом входе в план (пункт меню Многопрофильный план продаж - План продаж) по коду пользователя (по R126) вычисляется его табельный номер.

И если на этот табельный номер есть ссылка в справочнике договоров (R330), пользователь считается менеджером.

Менеджерам недоступен профиль "менеджеры", и вся их работа заранее ограничена окончательный планом, преварительно заданным старшим мененджером.

- теперь начинают работать менеджеры среднего звена. С уровня шапки при нажатии F7 предлагается выбрать из меню профиль, данные

по которому предполагается скорректировать. Каждое следующее нажатие F7 сужает просмотр профилей за счёт ограничений,

наложенных при предыдущих нажатиях F7. Например, первое F7 - из шапки - предложит вам выбрать любой из 7-ми возможных профилей

и сформирует в его разрезе данные, равные Окончательному плану. Предположим, в качестве профиля вы выберете "изделия".

Вам будет предложен список изделий, встречающихся в текущем плане, с показателями в суммовом и натуральном выражении.

Стоя на любом из изделий, вы снова нажимаете F7 и снова получаете возможность выбора очередного профиля для дальнейшей детализации.

НО профиля "изделия" среди предложенных уже не будет. И дальнейшая детализация будет относиться уже только к выбранному вами изделию.

Стоя в любом из профилей, менеджер среднего звена может как угодно корректировать колонку "ПЛАН: окончательный,сумма", либо добавлять

в профиль новые записи с НЕнулевым (окончательным) планом.

При попытке покинуть текущий профиль (ESC - на шапку - либо дальнейшая детализация по F7) будет задан вопрос:

= если новые записи в покидаемом профиле не добавлялись, вопрос будет "перераспределить ли план согласно внесённым менеджером изменениям?".

При положительном ответе Детализация плана будет пересчитана в суммовом и натуральном выражениях так, чтобы "Окончательный план (сумма)"

из шапки не изменилась.

(Если таблица ниже смещена, смените шрифт Сервис - Настройки - Цвета и шрифты - Пользователь и все модули - Карточка - Полноэкранный редактор

на Courier New 10. Затем заново зайдите в этот пункт Хронологии изменений).

Пример (простейший). Для конкретного мененджера уже есть план на 3 его магазина с ассортиментом. "Окончательный план (сумма)" по этому

менеджеру равен 10.00. Из шапки нажимаем F7 и выбираем в качестве профиля "Магазины". Получаем, предположим, такую картинку:

+-----------------+--------------------------------------------------+

| Магазин |ПЛАН:окончательный,сумма = ПЛАН:текущий,сумма |

+-----------------+--------------------------------------------------+

| маг1 |5.00 5.00 | (изделие1 2.00, изделие2 1.00, изделие3 2.00)

| маг2 |4.00 <---------------------------- 2.00 | (изделие1 2.00)

| маг3 |3.00 3.00 | (изделие1 1.50, изделие2 1.50)

+-----------------+--------------------------------------------------+

Менеджер изменяет план 2 января с 2.00 на 4.00, итог станет 12 вместо бывших 10.

При переходе на другой профиль или шапку плана будут пересчитаны итоговые подневные планы так, чтоб их итог по-прежнему равнялся 10.00:

+-----------------+-----------------------------+--------------------+

| Магазин |ПЛАН:окончательный,сумма |ПЛАН:текущий,сумма |

+-----------------+-----------------------------+--------------------+

| маг1 |4.17 | 5.00 |

| маг2 |3.33 | 2.00 |

| маг3 |2.50 | 3.00 |

+-----------------+-----------------------------+--------------------+

Сразу же вслед за этим будут перерассчитаны все детальные планы внутри каждого из дней:

+-----------------+--------------------------------------------------+

| Магазин |ПЛАН:текущий,сумма = ПЛАН:окончательный,сумма |

+-----------------+--------------------------------------------------+

| маг1 |4.17 (изделие1 1.67, изделие2 0.83, изделие3 1.67)|

| маг2 |3.33 (изделие1 3.33) |

| маг3 |2.50 (изделие1 1.25, изделие2 1.25) |

+-----------------+--------------------------------------------------+

= если добавлены новые записи, вопрос будет, "сохранить ли внесённые изменения?". Причём, если новая запись всего одна, уровень

детализации для неё можно заполнить либо автоматически (см. ** ниже), либо "вручную" - это зависит от ответа на следующий вопрос

"нужно ли автозаполнение Детализации?". Если же новых записей несколько, уровень детализации для них всегда заполняется автоматически.

** Если, к примеру, вы добавили новое изделие (профиль "изделия"), то при выходе из этого профиля (ESC или очередной F7)

на уровне Детализации будут добавлены записи с этим новым изделием и всеми сочетаниями дата/менеджер/магазин(/контрагент/экспедиция),

которые уже встречены в текущем плане.

Если вы добавили нового менеджера (профиль "менеджеры"), то при выходе из этого профиля (ESC или очередной F7)

на уровне Детализации будут добавлены записи с этим новым менеджером и всеми сочетаниями дата/изделия(/экспедиция),

которые уже встречены в текущем плане, и с контрагентами (и их всеми магазинами), которые упоминаются в спр-ке R330 по новому менеджеру.

Если в профиль будет добавлен новый контрагент, на уровень Детализации автоматически добавятся записи с этим контрагентом,

всеми его магазинами, всеми менеджерами, ведущими этого контрагента согласно справочнику договоров, и всеми изделиями, которые

встречаются в текущем плане.

Если в профиль будет добавлен новый магазин, на уровень Детализации автоматически добавятся записи с контрагентом этого магазина,

всеми менеджерами, ведущими этого контрагента согласно справочнику договоров, и всеми изделиями, которые встречаются в текущем плане.

В профилях "даты", "экспедиции (РЦ)" и "направления" добавление (F6) запрещено.

В новых записях Детализации будет стоять цена из базового прайса на очередную дату планирования. Сумма между новыми записями будет поделена

поровну.

Окончательная сумма плана по менеджеру не изменится за счёт перераспределения между суммами старых и новых записей.

Например, у менеджера было 2 записи в профиле "магазины" обе с текущим планом в 5 рублей (итого 10 рублей). Менеджер добавил себе новый 3-й

магазин и проставил для него окончательный план 5 рублей. После выхода из профиля (с сохранением изменений), магазины будут с суммами по 3.33.

Пример (до неприличия примитивный) добавления нового контрагента K3 (имеет магазины Маг31,Маг32) в профиль "контрагенты". Текущий план включает

только 2 изделия И1 и И2, у каждого из контрагентов по 2 магазина и единый для всех менеджер. План рассчитан на один день.

+-----------------+-------------------------------------------------+

| Контрагент |ПЛАН:окончательный,сумма = ПЛАН:текущий,сумма|

+-----------------+-------------------------------------------------+

| К1 |20.00 20.00 |

| К2 |20.00 20.00 |

+-----------------+-------------------------------------------------+

Т.е. на уровне Детализации записи:

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|дата1 |И1 |М1 |Маг11 |К1 |5.00 |

|дата1 |И1 |М1 |Маг12 |К1 |5.00 |

|дата1 |И2 |М1 |Маг11 |К1 |5.00 |

|дата1 |И2 |М1 |Маг12 |К1 |5.00 |

|дата1 |И1 |М1 |Маг21 |К2 |5.00 |

|дата1 |И1 |М1 |Маг22 |К2 |5.00 |

|дата1 |И2 |М1 |Маг21 |К2 |5.00 |

|дата1 |И2 |М1 |Маг22 |К2 |5.00 |

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

Менеджер в профиле "контрагенты" добавляет 3-го контрагента с планом в 10.00:

+-----------------+-----------------------------+--------------------+

| Контрагент |ПЛАН:окончательный,сумма |ПЛАН:текущий,сумма |

+-----------------+-----------------------------+--------------------+

| K1 |20.00 |20.00 |

| K2 |20.00 |20.00 |

| K3 |10.00 | 0.00 |

+-----------------+-----------------------------+--------------------+

При выходе из этого профиля "План: окончательный, сумма" будет перераспределён так, чтоб общий итог по-прежнему равнялся 40.00:

+-----------------+-----------------------------+--------------------+

| Контрагент |ПЛАН:окончательный,сумма |ПЛАН:текущий,сумма |

+-----------------+-----------------------------+--------------------+

| K1 |16.00 |20.00 |

| K2 |16.00 |20.00 |

| K3 | 8.00 | 0.00 |

+-----------------+-----------------------------+--------------------+

А на уровне Детализации произойдут такие изменения:

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|дата1 |И1 |М1 |Маг11 |К1 |4.00 |

|дата1 |И1 |М1 |Маг12 |К1 |4.00 |

|дата1 |И2 |М1 |Маг11 |К1 |4.00 |

|дата1 |И2 |М1 |Маг12 |К1 |4.00 |

|дата1 |И1 |М1 |Маг21 |К2 |4.00 |

|дата1 |И1 |М1 |Маг22 |К2 |4.00 |

|дата1 |И2 |М1 |Маг21 |К2 |4.00 |

|дата1 |И2 |М1 |Маг22 |К2 |4.00 |

|дата1 |И1 |М1 |Маг31 |К3 |2.00 |

|дата1 |И1 |М1 |Маг32 |К3 |2.00 |

|дата1 |И2 |М1 |Маг31 |К3 |2.00 |

|дата1 |И2 |М1 |Маг32 |К3 |2.00 |

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

И при следующем входе в профиль "контрагенты" вы получите картинку:

+-----------------+-----------------------------+--------------------+

| Контрагент |ПЛАН:окончательный,сумма |ПЛАН:текущий,сумма |

+-----------------+-----------------------------+--------------------+

| K1 |16.00 |16.00 |

| K2 |16.00 |16.00 |

| K3 | 8.00 | 8.00 |

+-----------------+-----------------------------+--------------------+

В любом из профилей удаление (F8) возможно только для вновь добавленных по F6 записей профиля, иначе обнуляйте сумму окончательного плана.

(По F8 можно удалять только строки с пустым значением профиля, то есть

с нулевым изделием - в профиле изделий, с нулевым магазином - в профиле магазинов и т.д.)

- для заполнения фактических показателей (из накладных отгрузки) нужно из шапки нажать Ctrl-F8.

- по причине большого количества записей на уровне Детализации копировать план удобней не через буфер (очень долго), а сочетанием клавиш

Ctrl-F9. Добавляете новую шапку плана, задаёте период и начало эталона и нажимаете Ctrl-F9. Вам предлагается выбрать существующий план

(сначала месяц/год, потом конкретный план) для копирования на уровень Детализации вновь добавленного плана.

- в любом профиле можно скорректировать цены (объёмы продаж) на некоторый процент без изменения стоимости ассортимента - сочетание Ctrl-F6.

После нажатия вам будет задан вопрос о проценте коррекции.

Если к моменту нажатия Ctrl-F6 будут выделены цветом несколько/все записи (Alt-F1/Alt-F2), коррекция будет выполнена для содержимого

каждой из помеченных записей. Если выделенных цветом записей нет, Ctrl-F6 относится к текущей записи, и корректироваться будет только её

содержимое. Например, вы находитесь в профиле "направления" и пометили цветом (Alt-F1) направление "Опт".

На уровне Детализации:

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|Опт |И1 вес 0.5 |М1 |Маг11 |К1 |10.00 |100.00 |5 кг |10 шт |

|Розница |И1 |М1 |Маг12 |К1 |10.00 |100.00 |5 кг |10 шт |

|Опт |И2 вес 0.4 |М1 |Маг11 |К1 |8.00 |80.00 |4 кг |10 шт |

|Розница |И2 |М1 |Маг12 |К1 |8.00 |80.00 |4 кг |10 шт |

|Опт |И1 |М1 |Маг21 |К2 |10.00 |200.00 |10 кг |20 шт |

|Госучрежд. |И1 |М1 |Маг22 |К2 |10.00 |200.00 |10 кг |20 шт |

.............

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

Вы нажали Ctrl-F6 и указали 5%. В результе уровень Детализации изменится так:

на примере первой строки предыдущей таблицы:

цена станет 10.50 (10.00 * 1.05)

кг = сумма * вес / новая цена = 100.00 * 0.5 / 10.50 = 4.762 кг

шт = кг / вес = 4.762 / 0.5 = 9.524 = 10 шт (округление - по правилам математики)

на примере третьей строки предыдущей таблицы:

цена станет 8.40 (8.00 * 1.05)

кг = сумма * вес / новая цена = 80.00 * 0.4 / 8.40 = 3.81 кг

шт = кг / вес = 3.81 / 0.4 = 9.525 = 10 шт (округление - по правилам математики)

на примере пятой строки предыдущей таблицы:

цена станет 10.50 (10.00 * 1.05)

кг = сумма * вес / новая цена = 200.00 * 0.5 / 10.50 = 9.524 кг

шт = кг / вес = 9.524 / 0.5 = 19.048 = 19 шт (округление - по правилам математики)

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|Опт |И1 вес 0.5 |М1 |Маг11 |К1 |10.50 |100.00 |4.762 кг |10 шт |

|Розница |И1 |М1 |Маг12 |К1 |10.00 |100.00 |5 кг |10 шт |

|Опт |И2 вес 0.4 |М1 |Маг11 |К1 |8.40 |80.00 |3.81 кг |10 шт |

|Розница |И2 |М1 |Маг12 |К1 |8.00 |80.00 |4 кг |10 шт |

|Опт |И1 |М1 |Маг21 |К2 |10.50 |200.00 |9.524 кг |19 шт |

|Госучрежд. |И1 |М1 |Маг22 |К2 |10.00 |200.00 |10 кг |20 шт |

.............

+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

!! Операцию увеличения цены можно выполнять ТОЛЬКО на вновь сформированном профиле - после нажатия F7 вы можете только "побродить" по профилю,

прежде, чем нажать Ctrl-F6. Совмещать изменение/добавление в профиле с коррекцией цен нельзя.

Естественно,

1) при работе менеджера или руководителя направления изменения коснутся только доступных им записей Детализации;

2) процент может быть и отрицательным.

ЭТО ВАЖНО. Перераспределение суммы плана ВСЕГДА происходит в пределах текущего профиля по ограниченимя, наложенным предыдущими профилями.

Пример: Всего в Плане продаж:

+-------+---------+--------+

|Изделия|Менеджеры|Магазины|

+-------+---------+--------+

| И1 | Мен1 | МагА | * %

| И2 | Мен1 | МагВ |

| И3 | Мен1 | МагБ |

| И1 | Мен2 | МагВ | *

| И2 | Мен2 | МагГ |

| И3 | Мен2 | МагА |

| И1 | Мен1 | МагД | * %

| И2 | Мен3 | МагБ |

+-------+---------+--------+

Если из шапки плана вы сначала войдёте (F7) в профиль Изделия, будут отобраны И1, И2, И3. В изделиях на коде И1 вы войдёте в профиль Магазины

(снова F7), увидите МагА, МагВ, МагД. И там измените план, например, для МагД.

Тогда при выходе из профиля ваши изменения перераспределятся между всеми записями Детализации с изделием И1 (см. **).

Если вы - менеджер, - о чём будете предупреждены при входе в документ, - ограничение на вас как менеджера, наложено изначально.

Будто при входе сначала открылся профиль Менеджеры, в котором вы нашли себя и нажали F7.

Продолжаем простейший предыдущий пример. Вы - менеджер Мен1, действия те же - из шапки плана F7 в профиль Изделия (будут отобраны только 2 изделия

И1 и И3), на изделии И1 - снова F7 - в профиль Магазины. Увидите магазины МагА и МагД. Измените план для МагД. Это отразится на

записях Детализации, в которых менеджер - Мен1 и изделие И1 (см. %%).

Есть возможность "защитить от изменений" план продаж. "Защита" работает только при положительном значении переключателя

'Запрещать изменения в Плане продаж после "закрытия" ?' - Параметры модуля, закладка Многопроф.ПланПрод.

Здесь же, в Параметрах модуля, можно задать список кодов пользователей (по R126), которые имеют право ставить/снимать "защиту от изменений".

Сама "защита" - первая колонка шапки плана продаж.