Разработан
экспорт в программу "Налогоплательщик-200X", который
обеспечивает выдачу
справок 2-НДФЛ в файл установленной структуры и на печать.
---- Программа Налогоплательщик-200X требует
установленного Internet Explorer 6.0
----
Запустите нашу программу.
Войдите:
Сервис\Конфигурация\Шаблоны-Импорт\Экспорт файлов.
Найти строки:
Налогоплательщик-200X - Доход;
Налогоплательщик-200X - Стандартные вычеты;
Налогоплательщик-200X - Имущественные вычеты;
Налогоплательщик-200X - анкетные данные.
В каждой из этих строк,
в реквизите "Директория вх/выходных файлов",
указать путь на
транзитную директорию, которая должна находиться на сетевом диске.
В Модуль
Зарплата\ГНИ\Форма 2НДФЛ(передача) добавлены пункты для
экспорта данных c 2005г
в Налогоплательщик-200X.
1.Пункт "Доход, вычеты, анкетные
данные" служит для передачи
в Налогоплательщик-200X всех сведений для
формы 2-НДФЛ.
2.Если же Вы хотите передать в
Налогоплательщик-200X одни анкетные данные,
воспользуйтесь пунктом "Только
анкетные данные".
При входе в пункт
экспорта укажите:
-месяц и год (данные экспортируются с января
по указанный месяц года)
-запрос: перенос данных для всех сотрудников
-если нет, список подразделений
-если "Esc" в списке подразделений,
выводится список сотрудников
Установите программу
"Налогоплательщик-200X" (можно скачать из www.gnivc.ru)
Запустите
"Налогоплательщик-200X".
Импортируйте
классификатор адресов Настройка/Классификатор адресов/Импорт KLADR
(классификатор адресов
можно скачать из www.gnivc.ru)
Введите информацию о
Вашем предприятии в пункте Настройка и работодатель, Сведения о работодателе.
Измените следующую
настройку: пункт Настройка и работодатель,Система и интерфейс,Автоформирование
Формировать документы из
более общих ---> Только по нажатии специальных клавиш.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Существует двоякое
толкование:
Как поступать, если сумма стандартных
вычетов в расчетном месяце превышает месячный доход?
В нашем комплексе, в
параметрах модулю Зарплата, закладка Расчет, за это отвечает параметр:
Право на вычеты за месяц ограничено суммой
месячного дохода?
В
"Налогоплательщик-200X"
аналогичная настройка в меню Настройка/методика ст.вычетов).
Установите это значение в
"Налогоплательщик-200X" в соответствии с настройкой в нашей
программе!
Далее необходимо принять
файлы: Сервис, Импорт, из Dbf-файлов.
Введите каталог, в
котором находятся экспортируемые файлы.
Поставьте галочки
напротив Режимов импорта:
- Кодировка Russian MS-DOS;
- Автокоррекция адресов по КЛАДР
- Создавать ведомости(увеличивает
продолжительность)
Снимите галочку с
пункта:
- Удалять обработанные файлы(если вы не
хотите, чтобы после приема данных
Ваши транзитные
файлы были удалены);
Если Вы импортируете
данные по всему предприятию - установите режим "Полная замена".
Если Вы повторно
импортируете отдельных сотрудников - установите режим "Добавление"
(обратите внимание в
режиме "Добавление" данные по сотрудникам будут добавлены,
а не замещают ранее добавленные справки по
данным сотрудникам).
Выполните импорт.
После завершения импорта
войдите в справки 2НДФЛ(можно нажать большую кнопку
на экране над эмблемой
налоговой инспекции).
Отобразится окно для
ведения списка сотрудников и данных о полученных ими доходах.
Черным цветом
помечены сотрудники, по которым явные
ошибки не найдены;
Красным цветом
ошибки: заполнены не все обязательные
поля;
Часто это ошибки:
- в адресных данных (исправьте)
- при наличии имущественных вычетов
(необходимо заполнить номер и дату
уведомления).
Синим цветом
предупреждения: требуется выполнить
контроль для получения детальной информации.
К предупреждениям стоит
относиться внимательно !
Известные причины:
- Наличие отрицательного дохода за месяц (это
недопустимо, следует
перенести отрицательный доход на другой
месяц, где есть положительный доход)
- Отсутствие стандартных вычетов при наличии
дохода
(это нормально для совместителей)
- Долг по налогу за налогоплательщиком или
налоговым агентом
(внимательно посмотрите на причины этого, в
некоторых случаях при возврате
подоходного налога возможны расхождения в
расчетах в нашей программе
и в Налогоплательщике 200X;
сравните форму 2НДФЛ в нашей программе и в
Налогоплательщике 200X;
обратите особое внимание на общую сумму
предоставленных стандартных вычетов
в Налогоплательщике 200X;если она
неправильна - можно исправить ее вручную)
Существует отличие в
расчете исчисленного налога в Налогоплательщике 200X и у нас.
Если мы рассчитываем
налог, исходя из дохода и вычетов с начала года, то в Налогоплательщике 200X
исчисленный налог,
рассчитывается исходя из месячного дохода и вычетов.
В связи с этим возможны
расхождения между исчисленным и удержанным налогом на 1 руб. !!!
Такие сотрудники будут
помечены синим цветом.
При необходимости
исправить исчисленный налог в Налогоплательщике 200X необходимо
отключить(сбросить) авторасчет.
Для отключения или
включения авторасчета войти в пункт основного меню
"Налоги/Доходы(начисления)",
нажать на кнопку
групповых операций,поставить галочку "Авторасчет всем" и выбрать
"Установить или
Сбросить" авторасчет.
При установке
авторасчета исчисленный налог недоступен для ручного исправления.
Для контроля
правильности адресов можно использовать пункт Сервис,Контроль,Адресов
Для контроля
задвоенности табельных номеров,ИНН - пункт Сервис,Контроль,Двойников
После исправления ошибок
можно произвести выдачу справок в файл установленной
структуры и на печать.
Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку
под списком физических
лиц. Появится предложение выбрать диск для записи
сформированного файла.
После выдачи файла, его
содержание в виде справок будет отображено в специальном
окне в виде документов.
Можно произвести и
контроль файла на соответствие требованиям ФНС России
(кнопка <Контроль>
вверху окна).
Подготовленный файл
сдается в инспекцию ФНС РФ совместно с двумя распечатанными
экземплярами реестра.
В случае возникновения
вопросов нажмите F1 и прочитайте справку по
пункту 2-НДФЛ.